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中國對鐵礦石市場影響力
日期：2024-11-22 06:13
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摘要：
中國對鐵礦石市場影響力
中國連續6年鐵礦石產量增長
2006年，中國鐵礦石產量已連續第6年增長，原礦產量達到5．88億t，與2005年產量4．21億t相比增長了40％。這反映了中國經濟的持續高速增長和過去幾年中國鋼鐵工業的快速發展。
城鎮化和工業化推動中國鐵礦石消費
中國城鎮化和工業化已成為全球鋼鐵工業增長的新動力，因此也成為鐵礦石消費的主要推動力量。與全球其他大多數地區相比，中國工業化規模和活力都表現突出。中國城鎮人口占國內人口總數的39％左右，而農村人口占61％左右，占GDP低于16％。中國城鎮化率低于工業化率52％的水平，并且遠低于發達國家70％的平均水平，這表明中國城鎮化進程可能會加速。據中國鋼鐵工業協會預計，到2010年中國城鎮化率將達到47％，2020年達到55％～60％。隨著中國新城鎮的發展，在未來10年預計將會有超過2億農村人口有望成為城鎮人口。
中國將繼續保持全球鐵礦石增長火車頭地位
中國將繼續成為全球鐵礦石消費增長的發動機，預計2009年全球鐵礦石消費將達到20．35億t，其中中國消費量將增加1．76億t，達到10．9億t。由于受到國內高品位鐵礦石產量的限制，中國也將推動鐵礦石海上貿易的增長，2009年預計全球將增加1．85億t，達到8．98億t。預計2009年中國鐵礦石進口量將增加1．74億t，達到5億t。
中國鐵礦石品位低對于中國鐵礦石消費量的估計是依據公開的生鐵產量數據，而生鐵產量數據更多依賴的是鐵含量和產量，而不是鐵礦石產量和品位數據。該估計值假定生鐵中鐵含量為96％，進口鐵礦石品位為64％，中國國內鐵礦石品位約為30％。中國鐵礦石平均品位較為穩定，但在緩慢下降。鐵礦石品位*低為12％，在一些高品位礦品位甚至可高達56％。因此在計算中，假設中國鐵礦石平均品位為46％。
中國國內鐵礦石市場可能會比預計增長的更快
中國國內蓬勃的鐵礦石行業可能在不遠的將來會對進口礦需求造成一定的負面沖擊。為了確保中國鋼鐵工業獲得穩定的鐵礦石供應，中國目前采取了“兩條腿走路”戰略，即通過國內擴張和投資海外，而國內擴張已證明要比先前的估計略重要一些。由于中國鐵礦石生產多為低品位且無法滿足需求，因此進口鐵礦石將會逐步成為中國鐵礦石供應的支柱。
中國鐵礦石進口將繼續增長中國目前是全球*大的鐵礦石進口國。2006年中國進口鐵礦石3．26億t，與2005年的2．75億t相比增長了18％，占全球進口總量的42％以上。目前進口礦約占中國鐵礦石消費量的54％（中國國內低品位礦經過修正），2005年這一數字為58％。2007年前8個月，中國進口鐵礦石超過2．5億t。中國鐵礦石進口主要來自3個渠道：現貨市場，海外投資和合資，具有固定年度價格水平的長期合同（首先項）。中國通過在如蒙古、非洲、印度和秘魯等國家的投資以實現海外投資多樣化。
2006年中國從澳大利亞進口鐵礦石1．27億t
2006年，中國主要鐵礦石進口來源包括澳大利亞1．27億t，巴西7600萬t和印度7500萬t。三大鐵礦石生產商CVRD、必和必拓和力拓認為，中國巨大鋼鐵產能擴張計劃導致鐵礦石需求顯著增長，造成鐵礦石供應出現短缺。盡管來自澳大利亞和巴西的供應增長強勁，但全球供應的增加并不能滿足需求的增長，因此中國不得不繼續依賴現貨市場。未來幾年，中國將繼續成為全球鐵礦石市場*重要的推動力量。至少在可預見的未來，鋼材需求將繼續增加，鐵礦石也將面臨供應短缺，但隨著中國國內鐵礦石產量的增加，在短期內中國鐵礦石進口增長速度可能會略有放緩。中國鐵礦石自給率可能僅略有下降。隨著中國國內礦山開采的大幅增加，2005～2006年中國鐵礦石自給率出現增加。雖然從一般觀點出發，這可能不會一直有利可圖，但目前高漲的鐵礦石現貨價格以及運輸成本使得向當地鋼鐵廠供應國產鐵礦石具有很強的競爭力。
鐵礦石現貨價格從2006年的50美元／t（CIF）暴漲到2007年9月份的超過155美元／t（品位為63．5％）。鐵礦石價格的大幅上漲主要是受中國需求強勁和澳大利亞港口擁堵的影響。亞洲需求強勁主要是由于鋼鐵行業的增長推動了對鐵礦石和煤需求的增加。2007年上半年全球鋼鐵產量增長了8％，全球鐵礦石貿易量增加了10％，中國鋼材出口同比增長了70％。
鐵礦石市場正變得更具吸引力，尤其是印度大部分出口是直接進入中國現貨市場。隨著巴西至中國的海運費從2007年1月份的35～40美元／t增加到8月份的65～71美元／t，中國對于印度礦的需求將會進一步增加。
雖然8月份鐵礦石價格暴漲20％以上，但2007年4～6月印度鐵礦石出口同比下降了9％左右，降至2200萬t。然而，由于9月份國際鐵礦石現貨價格漲至155美元／t，損失可能在8月份得到彌補。2007年前7個月，中國從印度進口鐵礦石超過5100萬t。
全球粗鋼產量復合年均增長率達到6．6％
2000～2006年，全球粗鋼產量復合年均增長率達到驚人的6．6％，這與上個十年的緩慢增長形成鮮明對比。2006年中國粗鋼產量達到4．19億t，與2005年相比增加了6300萬t，增幅達18％。在2005年下降0．6％之后，2006年全球其他地區（不含中國）粗鋼產量得到恢復，達到8．22億t，同比增長了5．0％。全球41個主要生產國和地區（2006年占全球總產量的99％以上）生鐵產量強勁增長了8．8％，達到4．62億t。在這一時期中國生鐵產量增加了3200萬t，達到2．26億t，增幅為16．7％；而全球其他地區（不含中國）生鐵產量僅增長2．1％，達到2．36億t。中國已從鋼材凈進口國（2003年*高達3400萬t）轉變為鋼材凈出口國。2006年中國凈出口鋼材3000萬t，而2007年前7個月已同比增加160％，達到3500萬t。中國不斷攀升的鋼鐵產量所帶來的鐵礦石需求增加，在新興工業經濟體如印度、俄羅斯、巴西和中東地區等同樣也是如此。
6年中國粗鋼產量增長了205％
據中國鋼鐵協會數據，2001年中國粗鋼產量為1．51億t。今年中國粗鋼產量預計將達到4．8億t左右，在6年的時間增長了205％。中國鋼鐵協會同時預計2010年粗鋼產量將達到5．4億t，生鐵產量預計達到4．7億t。
據中國冶金礦山企業協會預計，2007年中國將生產鐵礦石7．12億t，與去年相比增長22％。中國鋼鐵協會表示，將采取3項措施保證鋼鐵工業穩定發展，即嚴格控制產能增長速度，鼓勵和支持合并重組，鼓勵和支持變革。
盡管鐵礦石價格上漲，中國鋼廠利潤空間越來越小，但中國對鐵礦石的需求持續增長還是令人關注。過去的4年內，鐵礦石年度合同價格幾乎一直以兩位數水平增長，其中2005年大幅上漲71％。當前的市場形勢也表明2008年鐵礦石價格也可能再次以兩位數增長。
盡管成本增加，鋼鐵生產商利潤仍達到創紀錄水平
尤其是對中國鋼鐵企業來講，鐵礦石價格的上漲使利潤減少，但中國企業的利潤增長仍然非常強勁。據報道，今年前3個月中國前99家鋼鐵企業總利潤達到345．3億元，與一年前相比暴漲了282％。在過去的3年，全球前10大鋼鐵生產商利潤率出現高漲。2003～2006年，盡管全球前10大鋼鐵生產商合計粗鋼產量僅增長25％左右，但高的鋼材價格使得鋼鐵生產商年銷售額增長1倍，凈利潤增長4倍（以美元計）。從利潤增長來看，紐柯、美國鋼鐵公司、安賽樂和新日鐵利潤增長均十分突出。
受鋼材高價格推動，2004財年全球前10大鋼鐵生產商凈收入同比暴漲321％，達到186．34億美元。盡管原材料和燃料成本增加顯著，但對于全球鋼鐵工業來講，從2004年開始的3年利潤增長在10大鋼鐵生產商的財務報表中得以反映，2006年凈收入增長了425％，從2003年的44．25億美元增長到2006年的233．24億美元。在過去的3年，全球前10大鋼鐵生產商凈利潤增長率排名前列的依次是紐柯（增長2700％），安賽樂（增長1200％），新日鐵（增長714％），寶鋼（增長268％）和美國鋼鐵公司（2003年凈虧損4．20億美元，而2006年凈利潤卻達到13．74億美元）。
中國仍將繼續扮演核心角色中國仍將繼續在市場繁榮中扮演核心角色。中國需求的大幅增加對鐵礦石價格具有相當大的影響力，中國工業化和城鎮化則成為增長的動力。尤其需要指出的是，中國仍處于工業化進程中，同時有大量的農村人口要轉移到城市。因此，中國計劃對飲水和廢水處理系統、電力等諸多基礎設施進行投資。僅僅中國需求的增長還不足以保證鐵礦石價格的長期上漲。這存在很多的不確定性因素，但中國無疑是一個主要影響因素。但除了中國之外，鐵礦石市場要持續保持強勁將是相當困難的。因此，考慮到中國鐵礦石需求的穩定和其他發展中國家經濟的快速增長，盡管全球經濟整體增長預計將放緩，但預計鐵礦石價格仍將保持較高價位。盡管如此，預計鐵礦石價格仍將會出現波動，并且有時可能會波幅大一些。
